Un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine à l'expertise reconnue

Notre cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine à Marseille, Latitudes Patrimoine, est membre de la Compagnie des CIF (association professionnelle) sous le numéro F000444. La société est enregistrée à l’Orias en tant que conseil en investissement financier, intermédiaire en opérations de banque et services de paiement (IOBSP), ainsi que courtier d’assurance ou de réassurance sous le numéro 15004581. Latitudes Patrimoine est titulaire de la carte T de professionnel de l'immobilier n° 1310 2015 000 000 502 délivrée par la CCI Marseille-Provence. Contactez votre Conseiller en Gestion de Patrimoine pour tout renseignement et pour convenir d'un rendez-vous.

Les missions de notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine

Le conseil en gestion de patrimoine s’adresse à tous, quels que soient la situation, l’âge et le patrimoine. Il est d’autant plus précieux que le patrimoine est modeste : les petits ou moyens patrimoines sont en effet les moins bien gérés par les banquiers et les plus durement frappés par les crises.

Découvrez les missions de notre cabinet de conseil patrimonial de Marseille :

• Délivrer un conseil global fondé sur la prise en compte de votre situation et de vos objectifs
• Élaborer les préconisations économiques, financières, civiles, fiscales et sociales dans le cadre de votre stratégie patrimoniale
• Rechercher et mettre à disposition les produits et solutions adéquats pour atteindre vos objectifs

Alexandre Meulin, expert en gestion de patrimoine

Alexandre Meulin est titulaire du Master II de l'AUREP "Expertise en Gestion de Patrimoine", décerné par l'université de Clermont-Ferrand. Obtenu avec mention, ce diplôme lui permet d'exercer les activités suivantes :

• Conseiller en gestion de patrimoine
• Conseiller en investissement financier
• Agent immobilier
• Courtier en opération bancaire

Pendant plus de 15 ans, il a exercé la fonction de banquier auprès de particuliers, de professionnels libéraux et de chefs d'entreprise. Il est devenu ensuite responsable régional du développement bancaire dans une grande compagnie d'assurance.

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