Les valeurs de notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Marseille, Latitudes Patrimoine fait de l'écoute et de la disponibilité une priorité. Pour la plupart d’entre nous, épargnants, particuliers investisseurs, faire fructifier notre épargne n'est pas chose facile. La multitude des choix de placements et leur complexité rendent plus difficile la prise de décision. Elle nécessite davantage de connaissances, d’informations et de temps. Contactez votre conseiller en gestion de patrimoine pour convenir d'un rendez-vous.

Le rôle du conseiller en patrimoine

Le conseiller en gestion de patrimoine vous aide à prendre les bonnes décisions grâce à un accompagnement personnalisé en matière de gestion globale du patrimoine. 

Le conseiller en patrimoine agit comme un GPS "Gestion de Patrimoine Stratégique" :

• Il détermine d'abord votre "situation" : économique, financière, fiscale, sociale…
• Il vous accompagne pour choisir votre "destination" : objectifs de vie, projets...
• Il vous guide enfin pour y parvenir : choix d'investissements, timing...

Écoute, conseils et disponibilité

La méthode de notre cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine est basée sur l'écoute et la disponibilité. À l'issue du premier rendez-vous, une feuille de route remise à chaque client permet de :

• Formaliser les objectifs patrimoniaux
• Détailler les prestations proposées pour y parvenir

Vous pouvez ainsi valider la compréhension de vos objectifs par notre cabinet et la qualité des solutions mises en place pour choisir votre CGP en toute transparence.

Nos partenaires

Consultez la liste des partenaires de notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine de Marseille.

Épargne, investissements immobiliers, prévoyance et retraite…, découvrez tous les domaines de compétences de Latitudes Patrimoine.